O pistoleiro Papaco vaga pelo Oeste arrastando seu caixão contendo mercadorias preciosas (que só são reveladas ao público no final do filme) para negociar com um grupo de bandidos na cidade de Santa Cruz das Almas. Encontra em seu trajeto um homem chamado Pancho Favela. Pancho o desafia, mas Papaco vence facilmente, estuprando-o logo em seguida. No caminho, após duelar e matar seus quatro maridos, Papaco conhece Linda, que pede para acompanhá-lo. Chegando na cidade, várias gangues ligadas aos chefes locais do crime, Jane e Sapato, tentam roubar a mercadoria no caixão. Após ser acolhido no bordel da cidade pelo papa-defunto, Papaco é rendido pelo anão Big Boy, mas finalmente consegue negociar a mercadoria.
