Peter Mandrake é um fotógrafo americano que está preparando in loco um livro sobre o Rio de Janeiro e aprende a arte do manuseio de facas com o assassino profissional Hermes para vingar a morte de Gisela, uma amiga prostituta, e o estupro de sua namorada Marie.
Direção: Walter Salles.
Com: Peter Coyote, Tcheky Karyo, Amanda Pays, Raul Cortez, Giulia Gam, Paulo José, Eduardo Conde, Rene Ruiz, Tonico Pereira, Miguel Angel Fuentes, Cassia Kiss, Tony Tornado, Maria Alves, Mauro Mendonça, Beth Prado e Maria Gladys.
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